Pogoji za uvoz strank
Uvoz strank je mogoče izvesti neposredno v aplikaciji, s pravilno oblikovanim excel dokumentom (xlsx). Ta pristop omogoča zgolj preprost uvoz strank, brez kakršnihkoli povezav.
Navodila za kreiranje Excel datoteke
Vsebina Excel dokumenta
Oblikujte 20 stolpcev, ki opisujejo posamezno stranko.
- V stolpcih, kjer vnašate tekst, predstavlja število 255 maksimalno možno število znakov, ki jih lahko vnesete v polje.
| Column name | Type | Lenght/size |
|---|---|---|
| Ime | Text | 255 |
| Priimek | Text | 255 |
| Ulica | Text | 255 |
| Hišna številka | Text | 255 |
| Poštna številka | Text | 255 |
| Kraj | Text | 255 |
| Država | Text | 255 |
| Davčna številka | Text | 255 |
| Datum rojstva | Text | dd. MM. yyyy |
| E-Pošta | Text | 255 |
| Telefon | Text | 255 |
| Kontakt 1 | Text | 255 |
| Kontakt 2 | Text | 255 |
| E-Mail obveščanje | Boolean | True/False |
| SMS obveščanje | Boolean | True/False |
| Sprejet GDPR | Text | dd. MM. yyyy |
| Identifikator | Text | 255 |
| Aktiven | Boolean | True/False |
| Začetek | Text | dd. MM. yyyy |
| Zaključek | Text | dd. MM. yyyy |
Prva vrstica vsebuje imena stolpcev in je izpuščena v uvozu. Vsaka naslednja vrstica predstavlja posamezno stranko, ki bo uvožena.
Primer Excel dokumenta
Pot do uvoza v aplikaciji Hermes
Na začetnem prikazu modula "stranke", kliknete na podmodul "pregled strank".
Ko ste na seznamu strank, kliknete gumb za filtre in nato gumb "uvoz".
Tukaj kliknete "izberi datoteko" in na računalniku poiščete Excel datoteko, kreirano na zgoraj opisanem načinu.
V pojavnem oknu, iz seznama izberete Excel datoteko, ki ste jo kreirali po zgoraj napisanih navodilih, in pritisnete "open".
Ko ste izbrali datoteko, kliknete na gumb "uvoz" in zaključite postopek. Sedaj so stranke uvožene.
Urejanje strank
Sedaj imate uvožene stranke, ki ste jih zapisali v Excel datoteko. Sedaj lahko poiščete posamezno stranko v iskanju in dvokliknete nanjo ali kliknete gumb "uredi". Tukaj imate pregled osebnih podatkov in določite jim lahko naročnine, članarnine in vezave.
