Modul "Podjetja"

Začetni zaslon modula "Podjetja"

V začetnem pogledu modula podjetja imate na voljo:

• Pregled podjetij

Pregled podjetij

S klikom na gumb "Pregled podjetij" se vam prikaže seznam podjetij z naslednjimi informacijami:

• zaporedna številka: kreirana samodejno,

• davčna številka: prikaz davčne številke, ki ste jo vnesli zaradi poslovnega sodelovanja,

• naziv: ime podjetja,

• naslov: naslov, kjer je podjetje registrirano ali opravlja svojo dejavnost,

• stranka: ali je podjetje označeno kot stranka. To pomeni da tem podjetju izdajamo račune,

• dobavitelj: ali je podjetje označeno kot dobavitelj. Ali od tega podjetja prejemamo zalogo,

• proizvajalec: ali je podjetje označeno kot proizvajalec in

• aktivno: ali s podjetjem še sodelujemo.

Prikaz vseh preostalih polj:

• personalizirana polja, ki ste jih dodali v nastavitvah šifrantov - personalizirana polja in ste jih označili, da se prikažejo na seznamu.

Možnosti v pregledu podjetij:

• iskanje: po imenu podjetja,

• filtriranje: glede na aktivnost podjetja in tip (stranka/dobavitelj/proizvajalec),

• uvoz podjetij

• novo: dodajanje novega podjetja,

• urejanje: s klikom na ikono svinčnika na desni strani in

• pregled podjetja: z dvoklikom na podjetje se vam odpre pregled podjetja s podrobnostmi.

Uvoz podjetij

S klikom na uvoz izberete datoteko, ki jo želite uvoziti.

Po uvozu se odpre okno, ki pokaže izpis uspešnosti uvoza. Več informacij o uvozu podjetij najdete tukaj.

Dodajanje/urejanje podjetja

V prikazanem oknu ročno izpolnite podatke o podjetju, ki ga vnašate prvič, ali pa zgoraj v iskalno polje vpišete njihovo davčno številko in vsa polja se vam bodo izpolnila samodejno. Ročno morate dodati zgolj kontaktne podatke (e-mail, telefon).

Podjetje, ki ga dodajate ali urejate, lahko ustrezno razvrstite v eno ali več kategorij (stranka, dobavitelj, proizvajalec, status aktivnosti). Glede na uvrščeno kategorijo podjetja, boste imeli lažje preglede in pa zgolj izbrana podjetja na določenih mestih v aplikaciji.

Polja za izpolnjevanje/urejanje:

• integracijski ID: prostor za vnos integracijskega ID-ja iz aplikacije Minimax oziroma samodejno kreiran ID,

• naziv: dolgo ime podjetja in je obvezen podatek,

• kratki naziv: kratko ime podjetja,

• naslov: v spustnem seznamu izbiramo med tremi tipi naslova:

          - Naslov: vpišemo državo, poštno številko in pošto, ulico in stanovanje

          - GPS: vpišemo geografsko širino in geografsko dolžino

          - Nepremičnina: vpišemo katastrsko številko in številko parcele

• davčna številka: obvezen podatek,

• davčni zavezanec: označimo možnost, v primeru da je podjetje davčni zavezanec.

• ID za DDV: davčna številka za kratico države. V primeru, da je podjetje davčni nezavezanec, je polje prazno.

• dejavnost podjetja: kakšne dejavnosti ima podjetje registrirane,

• finančna uprava: pod katero finančno upravo spada podjetje,

• matična številka,

• telefon: telefonska številka, na katero se pošiljajo obvestila, v primeru naročenosti na SMS obveščanje,

• e-pošta: e-poštni naslov, na katerega se pošiljajo obvestila, v primeru naročenosti na E-mail obveščanje. Lahko jih je več, če so medsebojno ločeni z vejico ali podpičjem,

• generične entitete: v primeru, da smo na podjetje povezali za vas kreirane generične entitete, se tukaj pojavi možnost povezave.

• stranka: označimo ali je podjetje tudi naša stranka,

• dobavitelj: označimo ali je podjetje tudi naš dobavitelj,

• proizvajalec: označimo ali je podjetje tudi proizvajalec,

• aktiven: označimo ali gre za aktivno podjetje, s katerim poslujemo in

• personalizirana polja: polja, ki ste jih vnesli v nastavitvah personaliziranih polj za podjetja.

Ikona v zeleni barvi, ki ima na sredini plus, omogoča dodajanje novih transakcijskih računov. S klikom na ikono se nam odpre novo okno.

S klikom na banko izberemo banko, ki smo jo vnesli v modulu nastavitev šifrantov - banke.

S klikom na IBAN vpišemo IBAN v obliki transakcijskega računa.

S klikom na aktiven označimo, ali je transakcijski račun odprt ali zaprt.

Pregled podjetja

V predhodnem seznamu lahko z dvoklikom na izbrano podjetje odpremo okno, kjer vidimo naslednje informacije:

• splošni podatki: podatki, ki smo jih vnesli v postopku dodajanja podjetja

• naslov,

• personalizirana polja: ki ste jih vnesli ob dodajanju podjetja,

• bančni računi: vsi vneseni transakcijski računi. V kolikor se zgodi, da je ime banke prazno, je to zato, ker se je vmes spremenilo ime banke ali pa je nimate dodane v šifrantih bank.

• transakcije: podatki o vseh izdanih računih, vključujoč z datumom, številko računa, osebo, ki je račiun izdala in zneskom.

• interesne točke: prikaz vseh interesnih točk, povezanih s podjetjem, z možnostjo dodajanja novih ter urejanja obstoječih direktno iz pregleda podjetja. Prikazane so ključne informacije o posameznih lokacijah.

• projekti: podatki o projektih, na katerih je podjetje določeno kot stranka. Tabela prikazuje ime projekta ter datumski začetek in zaključek.

• prevzemnice zaloge: podatki o vseh prevzemnicah, ki smo jih sprejeli in jih lahko najdemo tudi na zaloge

• dostavljena zaloga proizvajalca: kakšne zaloge nam je proizvajalec dostavil.

V spodnjih tabelah je seznam blaga, ki smo ga prejeli in šifra, pod katero jih vodi dobavitelj/proizvajalec.

• dobaviteljeve šifre: tukaj lahko vidimo šifre in imena blaga, kot jih ima v sistemu dobavitelj.

• proizvajalčeve šifre: tukaj lahko vidimo šifre in imena blaga, kot jih ima v sistemu proizvajalec.

Podjetje ki nam dostavlja blago, ni nujno tudi proizvajalec. Oba podjetja pa imata lahko v sistemu vpisane drugačne šifre za isto blago. Mi lahko blago vodimo pod novimi šiframi ali pa vodimo blago pod šiframi dobavitelja ali proizvajalca.

- kako prevzeti šifro dobavitelja oz. proizvajalca?

S klikom na puščice prevzemi šifro drugega podjetja, lahko določimo da se v našem sistemu blago prikazuje pod šiframi drugega dobavitelja ali proizvajalca.

Odpre se nam novo okno, ki nam pokaže dve opciji:

• prevzemi šifro od dobavitelja: s klikom na izbrano opcijo se nam odpre seznam vpisanih dobaviteljev. Z izborom enega izmed njih, izberemo šifro.

• prevzemi šifro od proizvajalca: s klikom na izbrano opcijo se nam odpre seznam vpisanih proizvajalcev. Z izborom enega izmed njih, izberemo šifro.

Prikaže se seznam podjetij, ki smo jih vnesli in smo jih označili kot dobavitelj in/ali proizvajalec.

S izborom na podjetje, nas okno vpraša, katero obstoječe blago, bi radi prenesli na drugega. Izberemo želeno blago. S potrditvijo se šifra doda na seznam dobavitelje/proizvajalčeve šifre.

      - urejanje šifre zaloge

V oknu vidimo vso blago, ki je povezan z določenim podjetjem. Samo šifro zaloge spremenimo na pregledu zaloge. Sledite navodilom tukaj.

Z izborom svinčnika (uredi) na posameznem zalogi v seznamu, izberemo ali želimo zalogo prenesti na dobavitelja ali proizvajalca.

Če izberemo prenesi šifro na dobavitelja ali prenesi šifro na proizvajalca, pa izberemo dobavitelja oziroma proizvajalca, na katerega želimo prenesti šifro. S potrditvijo zaloga izgine iz seznama in se pojavi na določenem proizvajalcu/dobavitelju.

Interesne točke

Polja

• tip interesne točke (dostavna točka, trgovina, skladišče),

• lastnik oz. ime podjetja, na katerega se interesna točka nanaša,

• naziv vaš interni naziv interesne točke,

• naslov kjer je podjetja registrirano ali opravlja svojo dejavnost,

• opis interesne točke,

• dodaten opis za morebitne napotke,

• slike: fotografije lokacije za lažjo identifikacijo in orientacijo na terenu.

Tipi interesnih točk

Sistem podpira različne tipe interesnih točk glede na namembnost:

• Dostavna točka: lokacije za dostavo blaga in storitev,
• Trgovina: prodajne lokacije in showroom prostori,
• Skladišče: lokacije za skladiščenje in logistične operacije.

Upravljanje iz pregleda podjetja

Interesne točke lahko upravljate direktno iz pregleda posameznega podjetja:

• Dodajanje: neposredno kreiranje nove interesne točke za podjetje,
• Urejanje: spreminjanje podatkov obstoječih točk,
• Pregled: prikaz vseh povezanih lokacij na enem mestu.

S klikom na gumb "Interesne točke" se vam prikaže seznam interesnih točk podjetij, kjer lahko vidite: