Modul "CRM"

Začetni zaslon modula "CRM"

V začetnem pogledu modula CRM imate na voljo:

Screenshot

Partnerji

CRM je kratica za Customer relationship management. Po naše upravljanje odnosov s strankami. CRM je sistem, s katerim v vašem podjetju upravljate vse odnose in stike s strankami ter potencialnimi strankami. Njegov cilj je izboljšati odnose.

Modul CRM omogoča združitev vseh obstoječih strank in vseh obstoječih podjetij, ki smo jih imenovali partnerji. Seznam je privzeto razvrščen po najstarejšem datumu kreacije stranke/podjetja in vsebuje naslednje podatke:

  • kreiran: datum, kdaj je bila stranka oziroma podjetje dodano v aplikacijo,

  • naziv: ime in priimek fizične stranke ali ime podjetja,

  • skrbnik: uporabnik, ki je bil določen kot skrbnik ali uporabnik, ki je uporabnika dodal (privzeto),

  • naslov: partnerja, ki smo ga vnesli ob dodajanju in

  • personalizirana polja: ki ste jih dodali v šifrante personaliziranih polj.

Možnosti:

Screenshot

Dodajanje partnerjev

Partnerje dodajamo s dodajanjem strank na modulu stranke in s dodajanjem podjetij na modulu podjetja.

Stranke in podjetja urejamo na posameznem modulu.

Urejanje partnerjev

S klikom na gumb uredi na desni strani, lahko urejate partnerja. Izpišejo se splošni podatki o partnerju:

Screenshot

- skrbnik

S klikom na lupo poiščete uporabnika na seznamu.

Screenshot

Pregled partnerja

V primeru dvoklika na partnerja v seznamu, se odpre pregled partnerja. Prikažejo se naslednje informacije o osebi oziroma podjetju:

  • ime: ime in priimek fizične osebe ali ime podjetja,

  • naslov,

  • ustvarjen: datum, kdaj je bila stranka/podjetje dodano v aplikacijo,

  • skrbnik: izpis imena in priimka skrbnika uporabnika, ki ste ga določili na urejanju partnerja.

Prikažejo se tudi personalizirana polja, ki ste jih vnesli v nastavitvah šifrantov za personalizirana polja.

Na desni strani je prikaz obstoječih interakcij, ki ste jih dodali po navodilih za kreacijo interakcij.

Možnosti v tem oknu:

Screenshot

- dodaj interakcijo

V oknu ki se pojavi, je izpis osnovnih podatkov partnerja, na katerega dodajate interakcijo. Določiti pa morate podatke o interakciji:

  • tip interakcije: ostalo (npr sestanek), telefon ali e-pošta,

  • datum: kdaj bo potekala interakcija,

  • čas: začetka interakcije in

  • komentar: vnesete poljuben komentar o interakciji. Samo besedilo lahko poljubno urejate z nastavljanjem fonta, velikosti teksta, oštevilčenjem,... tekst lahko tudi prilepite ali ga prekopirate. S klikom na puščice se odprejo dodatne možnosti urejanja teksta, kot so sprememba barve in dodajanje odstavka.

Dodana interakcija bo prikazana na desni strani okna. S klikom v komentar dodane interakcije, se lahko premikate po oknu navzdol (v primeru dolgega teksta).

Screenshot

- uredi interakcijo

S klikom na uredi uredimo obstoječo interakcijo. Okno je enako kot pri ustvarjanju le te.

Screenshot